Como emitir uma NFe

No menu lateral, clique em NFe e, em seguida Gerenciar NFe, ou diretamente no botão Gerenciar NFe em Atalhos, conforme mostra a imagem abaixo.

Nessa tela o sistema mostra as notas que tem lançadas no sistema. 

Para iniciar a NFe, no menu lateral clique em +Iniciar NFe ou no botão verde +Iniciar NFe.

A interface Dados Gerais exibe todas as informações da NFe que precisam ser preenchidas. Lembre-se de que nem todos os campos são obrigatórios. Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco vermelho.

Explicando sobre os campos e suas funcionalidades:

Natureza da operação: Neste campo, informe a finalidade da operação, como venda, compra de mercadorias, devolução de compra, nota de remessa, entre outros. Caso não apareceu a opção desejada, você pode cadastrar uma nova Natureza da Operação. Para isso, vá no menu lateral > NFe > Natureza da operação.

Nome da natureza da operação: Este campo serve para dar um nome que identifique a natureza da operação, se ela é uma venda para um comércio, devolução para uma empresa, devolução de compras, remessa...

Tipo da operação: Escolha entre operação de entrada ou saída. Se você está comprando ou recebendo um produto, a operação é de entrada. Se está vendendo ou enviando, a operação é de saída.

Finalidade da emissão: Informe a finalidade da emissão, podendo ser nota complementar, ajuste, devolução ou normal.

Tipo da emissão: Caso haja falha na emissão da NFe de forma normal, o emissor deve escolher a modalidade de contingência mais adequada ou aguardar a normalização para voltar a emitir normalmente.

SVC – SEFAZ Virtual de Contingência – é alternativa de emissão de NFe em contingência com transmissão da NFe para uma SEFAZ Virtual de Contingência.

Data de emissão: Normalmente, o sistema preenche com a data e hora atual, mas você pode definir uma data retroativa em situações específicas.

Data saída / entrada: Indica a data em que a mercadoria saiu de seu estabelecimento ou chegou até você.

Consumidor final: Defina se a NFe é destinada a um consumidor final. Se o comprador vai revender o produto, ele não é considerado consumidor final. Se o comprador vai usar o produto sem revender, é considerado consumidor final.

Destino da operação: Informe a cidade de destino da mercadoria, normalmente o local onde a mercadoria será descarregada.

Tipo de atendimento: Indica como a venda foi realizada: presencial, entrega em domicílio ou outro tipo de operação. Por exemplo, se o cliente comprou em loja física, online, por telefone, quando não envolve venda direta ao consumidor...

Indicador de Intermediador / Marketplace: Informe se a venda foi intermediada por uma plataforma de terceiros, como marketplaces ou sites.

Depois de preencher esses campos deve clicar em Salvar para habilitar os demais campos a serem preenchidos

Esta interface apresenta todas as informações do Destinatário e Fornecedor que precisam ser preenchidas. Lembre-se de que nem todos os campos são obrigatórios. Os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco vermelho.

Cadastro de pessoas: Informe o seu Destinatário ou Fornecedor. Nessa parte você pode selecionar um cliente/fornecedor que já tem cadastrado no sistema, para isso basta clicar no campo Cadastro de pessoas e selecionar o cliente/fornecedor.

Caso não tenha cadastro, basta preencher os dados do cliente/fornecedor nos campos abaixo do campo Cadastro de pessoas.

Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que deseja identificar o seu Destinatário ou Fornecedor. No campo ao lado, será alterado dependendo do tipo de documento que selecionar (CPF, CNPJ ou Estrangeiro).

Nome: Informe o nome da pessoa ou empresa.

Tipo de contribuinte: Selecione se o seu Destinatário ou Fornecedor é contribuinte do ICMS, isento de inscrição ou não contribuinte.

Se a opção selecionada for ICMS, ao lado será modificado o campo para identificar a Inscrição Estadual.

A informação de inscrição estadual do seu cliente/fornecedor pode ser consultada pelo site do Sintegra: sintegra.gov.br

Inscr. SUFRAMA: A SUFRAMA é um órgão que administra incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus e região. Esse campo identifica empresas cadastradas que podem ter isenção ou redução de impostos.

Inscr. municipal: É o registro da empresa na prefeitura, obrigatório para negócios que prestam serviços. Ela é usada para emitir a NFe e pagar impostos municipais.

CEP: Informe o CEP do destinatário/fornecedor

Logradouro: Informe o endereço do cliente/fornecedor

Bairro: Informe o bairro do cliente/fornecedor.

Número: Informe o número do do cliente/fornecedor.

Cidade: Informe a cidade do cliente/fornecedor.

Complemento: Informe um complemento como o cor da residência, número do apartamento, o andar, referências úteis.

Telefone: Informe um telefone para contato do Destinatário / Fornecedor.

E-mail: Informe um e-mail para contato do Destinatário / Fornecedor.

Esta interface apresenta todas as informações dos produtos vinculados à NFe. Para incluir um produto na NFe, clique no botão cinza Incluir Produto e busque pelo produto cadastrado no sistema. Caso o produto ainda não esteja cadastrado, você pode inserir os dados dele diretamente na tela da NFe ou se preferir cadastrar antes vá até o menu lateral > Cadastros > Produtos para cadastrar.

Depois de cadastrar o produto e incluí-lo na NFe, você poderá editar as informações como imposto, CFOP, quantidade ou excluir o produto da NFe.

Para especificar o tipo de pagamento, clique no botão cinza Incluir Pagamento. Aparecerá uma interface para você selecionar o meio de pagamento (dinheiro, cartão de crédito, débito etc.), a forma de pagamento, se foi pago (à vista ou à prazo) e o valor total pago na mercadoria.

Modalidade do transporte: Informe como a mercadoria será transportada. Pode ser por conta do remetente, do destinatário, de terceiros ou sem transporte. Caso houver transporte, informe os dados da transportadora.

Abaixo deste campo, verá as informações dos volumes adicionados na NFe. Para adicionar mais volumes ao transporte, clique no botão cinza Adicionar volume e preencha as informações do novo volume.

Informações complementares: Este campo é utilizado para adicionar observações importantes que não estão nos outros campos, como dados exigidos pelo cliente ou detalhes da operação.

Informações para o Fisco: Utilizado para incluir dados obrigatórios exigidos pela legislação, como justificativas fiscais, isenções de impostos ou referências a normas específicas.

Documentos Referenciados / Chave NFe Referenciada: Serve para vincular a NFe atual a uma NFe anterior. Isso é útil em situações como, devolução de mercadoria quando uma venda precisa ser devolvida e a nova NFe faz referência à original. Complementação se for necessário corrigir ou complementar valores de uma nota já emitida.

Autorização para obter o XML: Defina abaixo o CNPJ ou CPF das pessoas autorizadas a fazer o download do XML das NFe's no portal nacional.

Também é possível alterar os valores clicando na opção de Alterar valores.

Os valores totais que aparecem são a soma dos itens/produtos informados na nota. Caso os totais não estejam de acordo, antes de alterar os totais verifique cada item informado na nota.

Os valores de impostos não podem ser alterados nos totais, apenas nos itens lançados na aba Produtos.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar.

Caso esteja faltando alguma informação ou se houver algo incorreto, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando o que precisa ser corrigido.

Se estiver tudo certo, o sistema vai salvar e então vai aparecer uma mensagem "NFe salva com sucesso!".

Após salvar a NFe, ela aparecerá em uma lista, como mostrado na imagem abaixo. Nesta lista, no lado direito, você encontrará o botão de Ações. Clique nele para fazer o envio da NFe para SEFAZ. 

Para enviar a NFe para a SEFAZ, você precisa estar com o Certificado Digital da empresa devidamente configurado.

Se ao clicar em Enviar aparecer uma tela para configurar o certificado digital, então veja nesse artigo: Como configurar o certificado digital

Ao clicar em Enviar, o sistema enviará os dados da NFe para a SEFAZ do seu estado. A SEFAZ vai analisar e retornar uma mensagem.

Se estiver tudo certo vai retornar a mensagem de Autorizado, "Autorizado o uso da NFe".

Caso esteja faltando alguma informação ou tenha algo errado, a SEFAZ vai retornar uma mensagem de rejeição, informando o motivo da rejeição.

Depois de autorizado a NFe, ela está pronta para imprimir, enviar por email, baixar XML, etc. Todas essas opções podem ser vistas clicando no botão de Ações.

Qualquer dúvida na emissão da NFe, pode contar com a nossa equipe de suporte através do chat dentro do sistema ou através do nosso WhatsApp também.